什麼是ETF」如何買賣ETF, 如何選擇ETF 更新於2018.12.26 @ 米達想想(生活大小事)

原於2014.03.21 更新於2018.12.26

20181226.18405

ETF 英文全名Exchange Traded Funds 簡稱為「ETF」, 台灣證券交易稱

"指數股票型基金"又名「交易所買賣基金」「ETF」通常投資於一籃子證券或商品,

追蹤特定指數(或商品)且在證券交易所掛牌上市,兼具股票和共同基金的特性。

● 台灣股市(證券市場)上可以買賣的股票, 介紹與說明(點此進)------>

投資ETF的好處和投資ETF的風險

1.好處:

ETF交易方式和股票一樣可在股票市場上買賣, 投資一檔ETF等於投資一籃子標的,

有效分散風險。其投資組合透明、不受人為操控, ETF的發展涵蓋全球各資產、

各市場及各產業,只要看好投資趨勢, 幾乎都可運用ETF找到投資標的讓投資人擁有更

多元化的選擇。

2. 風險:

ETF雖是追蹤特定指數（或商品）績效表現,但可能發生「追蹤誤差」,價格亦會隨所

持有的市場波動。另依ETF的各別差異, 也會有匯率風險及產品結構等風險。

如何買賣ETF　　

ETF交易方式如同股票。一般投資人只要有證券帳戶就可買賣

台股證券帳戶: 可買賣在台灣上市的ETF, 交易及交割方式與股票大致相同

複委託帳戶: 可交易在美國上市的ETF

如何選擇ETF

在台灣股市裡, 我們常怕選錯股票, 因為選錯股票會有錢入海, 咚一聲, 沒了

所以無法承擔風險的投資人, 又想有比銀行定存高的投資報酬率, 會建議選擇投資

ETF股票. 那如何選擇ETF哩? 我想可從台灣50, 中型100, 富櫃50, 及台灣高股息

著手

(先整理到這...........有空再增添)

● 台灣股市可買賣的基金股票(ETF)有哪些? ---->點此看說明

●勞工疏困貸款:勞保年資15年,每年元月初申請辦理.有興趣點此進-->

●2018(107)年股東會贈品代換處及贈品內容/股務查詢 ->>

●股東會開會通知換股東會贈品的問答篇--->點此另作說明-->

道瓊工業指數自成立至今為118年,指數上漲393倍。

道瓊工業指數首次在1896年5月26日公布,它象征著美國工業中

最重要的12種股票的平均數。至今為止,在這12種成份股中,

只有通用電氣(GE)仍然留在指數中。

美國棉花油制造公司,Bestfoods的前身,現為聯合利華的一部份

美國糖類公司,現為Amstar Holding

美國煙草公司,在1911年破產

芝加哥燃氣公司,在1897年被Peoples Gas Light & Coke Co.收購（現為人民能源公司）

Distilling & Cattle Feeding Company,現為Millennium Chemicals

Laclede Gas Light Company,仍以The Laclede Group之名運作

National Lead Company,現為NL Industries

北美公司,在1940年代破產

田納西煤、鐵與鐵路公司,在1907年被美國鋼鐵收購

美國皮草公司,1952年解散

美國橡膠公司,1967年改名為Uniroyal,1990年被米其林收購

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以上的資料看了有何感覺.

這就是投資個股和ETF的差別, 個股投資享受的是那種飆速感. 但伴隨著的是

也是下跌時的慌亂感. 有時賺一隻賠三隻, 若已長期報酬來看

ETF的報酬比個股要來得穩定及心安. 因為ETF是會隨著現接段去汰換股票

所以整體是安全. 不用傷腦筋去了解個股的即時狀況(就算了解有時地雷股是查不到的)

以投資外國股市來說比較不錯的有以下的標的ETF:

SPY (SPDR標普500指數ETF)

VGK (Vanguard FTSE歐洲ETF)

DXJ (WisdomTree日本股票匯率避險ETF)

EWY (iShares MSCI南韓指數ETF)

XLI (SPDR工業類股ETF)

XLF (SPDR金融類股ETF)

XLB (SPDR原物料類股ETF)

ITB (iShares美國房屋建築業ETF)

SPY (SPDR標普500指數ETF)
以複製S&P 500 Index的市場表現為投資目標的ETF(指數型基金),在NYSE掛牌

,是美國ETF中交易最熱絡的標的之一。S&P500是S&P公司編制的美國大型股指

數,該指數的成份股中,IT佔了18%,金融佔16%,醫療保健佔11%,

消費佔21%,能源及工業各佔10%。S&P指數基本上等於包括了美國主要的國

際級大企業,佔指數最高的前十大分別是Exxon Mobil,蘋果電腦,微軟,P&G

,IBM,嬌生,美國銀行,摩根大通,Wells Fargo。

S&P的指數比重非常分散,前十大個股佔指數的比重不到20%。

由於S&P500的個股基本上都是大企業,而且指數的標的非常的分散,所以如

果相信世界最有競爭力的企業長期業績會持續成長, SPY就不失是一個可以長

期納入核心投資組合的標的。

不過這檔標的所有的持股都是美國企業,所以如果美國股市發生系統性風險

時,其績效仍會受影響。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/WikiViewer.aspx?keyid=2fb3c0f8-98db-40ea-9afb-11a28b604eb1#ixzz2waGy2URj
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先鋒MSCI歐洲指數基金 (VGK.US)

Vanguard FTSE Europe ETF(VGK.US),中文名稱為Vanguard FTSE歐洲ETF

,成立於2005/03/04,在NYSE交易所交易,計價幣別為美元,其主要投資地區

為歐洲,投資標的為股票型,本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式,以追求

FTSE Developed Europe Index的績效表現為投資目標。

FTSE Developed Europe Index成分股包含了16個歐洲國家的普通股,在此

指數中權重最大的國家分別為英國、法國、瑞士、德國,其他包含的國家有奧

地利、比利時、丹麥、芬蘭、希臘、愛爾蘭,意大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,

西班牙,和瑞典。

其投資區域分別為英國佔32.10%,法國佔14.60%,德國佔13.90%,瑞士佔

13.80%,西班牙佔5.00%,瑞典佔4.90%,荷蘭佔4.40%,義大利佔3.60%

,丹麥佔2.20%,比利時佔1.80%,芬蘭佔1.30%,挪威佔1.20%,奧地利佔

0.40%,愛爾蘭佔0.40%,葡萄牙佔0.30%,希臘佔0.10%。

在持股方面,Royal Dutch Shell plc佔2.60%,Nestle SA佔2.60%,

HSBC Holdings plc佔2.30%,Roche Holding AG佔2.20%,

Vodafone Group plc佔2.10%,Novartis AG佔2.10%,

BP plc佔1.70%,GlaxoSmithKline plc佔1.50%,
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/wikiViewer.aspx?keyid=e5a3b199-f4ab-4910-a8c4-5085f07ac37e#ixzz2waHdGgbO
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WisdomTree日本股利指數基金 (DXJ.US)

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(DXJ.US),中文名稱為

WisdomTree日本股票匯率避險ETF,成立於2006/06/16,在NYSE交易所

交易,計價幣別為美元,其主要投資地區為日本,投資標的為股票型,本基金

採被動式(或稱指數型)的管理方式,以複製成份股的方式來追求

WisdomTree Japan Hedged Equity Index的績效表現。

其投資區域分別為日本佔100.00%。

在持有的類股中以工業佔26.26%,非必需消費品佔22.29%,資訊科技佔

16.06%,健康護理佔10.59%,必需性消費品佔8.84%,原料佔8.65%,

金融佔6.42%。

在持股方面,Toyota Motor Corp佔4.61%,Canon Inc佔4.59%,Mitsubishi UFJ Financial Group佔4.54%,Takeda Pharmaceutical Co Ltd佔4.31%,Honda Motor Co Ltd佔3.87%,Japan Tobacco Inc佔3.44%,Nissan Motor Co Ltd佔2.71%,Mitsubishi Corp佔2.70%,Mitsui & Co Ltd佔2.68%,Astellas Pharma Inc佔2.21%。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/WikiViewer.aspx?KeyID=776a8467-f501-40df-af9a-a74d443c0760#ixzz2waIDXggY
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iShares MSCI南韓指數基金 (EWY.US)
iShares MSCI South Korea Capped ETF(EWY.US),中文名稱為iShares MSCI南韓指數ETF,成立於2000/05/09,在NYSE交易所交易,計價幣別為美元,其主要投資地區為韓國,投資標的為股票型,本基金是一支在扣除必要費用前,以追求MSCI Korea Index績效為目標的ETF。MSCI Korea Index包含的標的為在南韓公開交易的有價證券。

在持有的類股中以資訊科技佔32.09%,消費者非必需品佔18.70%,金融佔14.32%,工業佔13.23%,原物料佔9.38%,必需性消費佔5.34%,能源佔2.27%,公用事業佔1.91%,電訊服務佔1.00%,其他/未定義佔0.92%,健康護理佔0.83%。

在持股方面,SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD佔20.65%,HYUNDAI MOTOR CO佔5.97%,NAVER CORP佔3.71%,HYUNDAI MOBIS CO LTD佔3.41%,SK HYNIX INC佔3.29%,SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD佔3.04%,POSCO佔2.96%,KIA MOTORS CORPORATION佔2.34%,KB FINANCIAL GROUP INC佔2.06%,LG CHEM LTD佔1.90%。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/WikiViewer.aspx?KeyID=f9fade75-e971-4b2f-be69-fd1539e608ed#ixzz2waIaEBr3
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SPDR工業指數基金 (XLI.US)
Industrial Select Sector SPDR Fund(XLI.US),中文名稱為SPDR工業類股ETF,成立於1998/12/16,在NYSE交易所交易,計價幣別為美元,其主要投資地區為美國,投資標的為工業類股,本基金以追求S&P Industrial Select Sector index績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了航空工業、國防、建築產品、建築、工程、電氣設備這些行業的公司。

在持有的類股中以航天軍工佔26.80%,機械佔18.45%,工業集團佔17.82%,公路與鐵路佔9.33%,電氣設備佔7.57%,空運及物流業佔6.90%,商業服務佔4.39%,航空佔2.46%,專業服務佔1.89%,營建工程佔1.84%,貿易公司與經銷商佔1.80%,建築用品佔0.77%。

在持股方面,General Electric Company佔10.28%,United Technologies Corporation佔5.50%,Boeing Company佔4.99%,Union Pacific Corporation佔4.81%,3M Company佔4.74%,Honeywell International Inc.佔4.20%,United Parcel Service Inc. Class B佔3.74%,Caterpillar Inc.佔3.53%,Danaher Corporation佔2.79%,Emerson Electric Co.佔2.62%。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/wikiViewer.aspx?keyid=a3b86150-de3e-4a48-907f-d5f650057d14#ixzz2waJ2vvLc
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