散熱模組嵌了7張藏寶圖
NB產業在經歷金融風暴洗禮下,仍維持正成長,預期2010年將有20%的成長。而關鍵零組件散熱模組廠營收成長將較NB年成長20%還要高,估計為平均30%,訂單回流一線廠商機率升高。力致(3483)、超眾(6230)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、鴻準(2354) 都是趨勢下的受惠者。
NB散熱模組2008年面臨平均銷售價格下滑、訂單流入二線廠商的低價化難題;然而,目前已經可以看到七大趨勢,支撐未來散熱模組長多走勢:
一、Windows 7取代XP,影音需求有助提升散熱需求,帶動平均銷售價格提升。
二、Netbook散熱要求的提高。
三、CULV筆電薄型化趨勢,設計、熱管製造能力、風扇製造能力更加重要。
四、熱導管生產廠商供給減少,擁有熱導管自製能力的散熱模組廠最具優勢,如力致和超眾。
五、鴻海跨入NB代工製造,零組件轉單效應將慢慢發酵,但鴻準就將受到負面影響。
六、AIO PC為NB散熱模組廠商注入另一計活水。
七、LED燈具為散熱模組的下一個動能,LED散熱需求極高,因此為關鍵零組件,目前平均銷售價格在台幣2000元以上。
在上述七大趨勢之下,預期2010年散熱模組廠營收成長將較NB年成長20%還要高,估計為平均30%,訂單回流一線廠商機率升高。
此外,NB散熱模組2009年市場規模170億元,台灣廠商市占率77%,產值130.9億元,AIO散熱模組2010年產值估計為85.9億元,台灣廠商也將分得70%以上的市場,有機會帶動台灣散熱模組廠的營收爆發。而LED燈具市場商機龐大,價格與技術皆為目前大量出貨的重要考量,對台灣散熱模組廠的貢獻較難評估,但勢必為NB散熱模組廠未來產業發展的一大驅動力,想像空間可期。(資料來源:台灣工銀證券)
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